Salesforce-Bewertungsintegration

Abgeschlossene Verkäufe und gelöste Fälle in Bewertungen verwandeln

Verbinden Sie Salesforce mit WebVouch, um Kunden nach einem Verkauf oder Supportfall einzuladen. Legen Sie fest, wann Einladungen versendet werden, und übertragen Sie anschließend die Bewertungsergebnisse zurück zum Kontakt, damit Ihr Team im richtigen Kontext nachfassen kann.

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Was zwischen den beiden Systemen übertragen wird

SalesforceEine Opportunity oder ein Fall erreicht die von Ihnen ausgewählte Phase
WebVouchEinladung versendet, Antwort bearbeitet
Datensatz in SalesforceBewertung und Antwort zurückübertragen
Was löst es aus
Eine Opportunity oder ein Case erreicht eine Phase oder einen Status, die bzw. der in Ihren Einladungsregeln ausgewählt wurde.
Was WebVouch erhält
Der berechtigte Kontakt, dessen E-Mail-Adresse und der verknüpfte Salesforce-Datensatz.
Was an Salesforce zurückgesendet wird
Einladungsstatus und Versanddatum, Bewertungsnote, Bewertungsdatum und Bewertungslink sowie Antwortstatus beim Kontakt, wenn die Bewertungssynchronisierung aktiviert ist.

Was die Salesforce-Integration leistet

  • Versenden Sie Einladungen anhand von Opportunity-Phasen oder Case-Status – mit eigener Vorlage und Verzögerung.

  • Synchronisieren Sie Einladungsstatus, Bewertungsnoten, Bewertungslinks und Antwortstatus mit dem Salesforce-Kontakt.

  • Wenn die Salesforce-Komponenten eingerichtet sind, können Sie über Datensatzbereiche Einladungen versenden und auf Bewertungen antworten oder über Flow Einladungen anfordern.

So richten Sie es ein

3 Schritte in der Reihenfolge, in der Sie sie ausführen. Die Verbindung finden Sie in Ihrem Unternehmensbereich.

  1. 1

    Salesforce-Organisation verbinden

    Öffnen Sie Salesforce in Ihren WebVouch-Geschäftsintegrationen und autorisieren Sie Ihre Organisation. Das Salesforce-Konto benötigt API-Zugriff.

  2. 2

    Legen Sie Ihre Einladungsregeln fest

    Wählen Sie Opportunity-Phasen oder Case-Status, den Empfänger, eine Vorlage und eine Verzögerung aus. Bei der Einrichtung können Sie einen Entwurf auswählen; aktivieren Sie ihn vor dem Versand. Für Case-Regeln muss außerdem die Statusverlaufsverfolgung aktiviert sein.

  3. 3

    Das Ergebnis mit Salesforce synchronisieren

    Aktivieren Sie die Bewertungssynchronisierung, damit die Ergebnisse für Kontakte aktuell bleiben. Ihr Administrator kann die WebVouch-Komponenten und Berechtigungen für Kontakt-, Opportunity- und Case-Bereiche sowie die Flow-Aktion konfigurieren.

Wann Salesforce die richtige Wahl ist

Wählen Sie Salesforce, wenn Ihr Team abgeschlossene Aufträge in Opportunities oder Cases erfasst und Kundenfeedback neben diesen Datensätzen sehen möchte. Für Einladungen, die direkt mit Onlinebestellungen verknüpft sind, verwenden Sie Ihre Shop-Integration.

Fragen zur Salesforce-Integration

Ja. Sehen Sie sich berechtigte frühere Opportunities oder Cases in der Vorschau an und importieren Sie dann die Datensätze, zu denen Sie Einladungen versenden möchten. Es gelten dieselben Prüfungen für Vorlagen und Empfänger.

Integrationsdetails zuletzt aktualisiert am

Bewertungen, um die Sie nie gebeten haben sind Bewertungen, die Sie nie erhalten haben.

Die meisten Kundinnen und Kunden schreiben auf Nachfrage einmal über einen Kauf – wenn der Zeitpunkt stimmt. Eine Integration macht aus einer Aufgabe, an die jemand denken muss, einen automatischen Vorgang.

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