HubSpot-Bewertungsintegration

Bitten Sie um eine Bewertung, wenn ein HubSpot-Deal oder Ticket die passende Phase erreicht

Verbinden Sie ein HubSpot-Portal, wählen Sie die Pipeline-Phasen aus, die den Abschluss der Arbeit bedeuten, und WebVouch lädt den zugehörigen Kontakt zum passenden Zeitpunkt ein. Aktivieren Sie die Bewertungssynchronisierung, damit das Ergebnis im Kontaktdatensatz gespeichert wird.

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Was zwischen den beiden Systemen übertragen wird

HubSpotEin Deal oder Ticket erreicht die von Ihnen gewählte Phase
WebVouchKontakt ermittelt, Einladung einmalig versendet
Kontakt in HubSpotBewertung und Bewertungslink in den Datensatz zurückgeschrieben
Was löst es aus
Ein Deal oder Ticket erreicht eine Phase, für die eine Regel gilt, ein Workflow erreicht die WebVouch-Aktion oder ein delegierter Nutzer fordert über die Datensatzkarte eine Einladung an.
Was WebVouch erhält
Der Datensatz, sein Phasenverlauf und der zugehörige Kontakt werden aus HubSpot ausgelesen, wenn die Einladung geplant wird, und erneut, bevor sie versendet wird.
Was an HubSpot zurückgesendet wird
Wenn die Bewertungssynchronisierung aktiviert ist, werden Einladungsstatus, Versanddatum, Bewertungsnote, Bewertungsdatum und Bewertungslink in eine WebVouch-Eigenschaftsgruppe beim Kontakt geschrieben. Ist sie deaktiviert, wird nichts in HubSpot geschrieben.

Was die HubSpot-Integration leistet

  • Regeln für jede Pipeline legen fest, bei welchen Deal- und Ticketphasen eine Einladung an welchen Kontakt und mit welcher Verzögerung versendet wird.

  • Eine native Workflow-Aktion und eine Bewertungskarte in Kontakt-, Deal- und Ticketdatensätzen, die mit der App installiert werden.

  • Einladungsstatus, Bewertungsnote, Bewertungsdatum und Bewertungslink werden bei aktivierter Bewertungssynchronisierung im Kontaktdatensatz aktuell gehalten.

Ein abgeschlossener Deal von Anfang bis Ende

Verfolgen Sie eine phasenbasierte Einladung vom abgeschlossenen Auftrag über die Bewertung des Kunden bis zur Rückübertragung der Bewertung ins CRM.

  1. HubSpot

    Ein Deal oder Ticket erreicht eine von Ihnen ausgewählte Phase

    HubSpot informiert WebVouch über die Änderung. Ihre Regel legt fest, welche Pipeline und Phasen als abgeschlossener Auftrag gelten.

  2. WebVouch

    WebVouch wählt die Regel und den Empfänger aus

    Es gilt die Regel mit der höchsten Priorität für diese Phase. Der Empfänger ist entweder der einzige zugehörige Kontakt oder der Kontakt mit der in der Regel angegebenen Zuordnungsbezeichnung. Wenn mehr als ein Kontakt infrage kommt, wird nichts versendet und im Protokoll steht der Grund.

  3. WebVouch

    Die Verzögerung läuft ab dem Zeitpunkt des Phaseneintritts

    Aus dem Eigenschaftsverlauf von HubSpot, nicht aus dem Zeitpunkt, zu dem WebVouch die Änderung bemerkt hat. Vor dem Senden liest WebVouch den Datensatz erneut aus. Deals, die in eine vorherige Phase zurückgewechselt sind, und Tickets, die wieder geöffnet wurden, werden verworfen.

  4. WebVouch

    Der Kunde schreibt eine Bewertung

    Die Einladung verwendet die Vorlage aus der Regel. Die Bewertung erscheint auf Ihrem öffentlichen Profil und in allen Widgets, die Sie einbinden, auch auf einer CMS-Seite von HubSpot.

  5. HubSpot

    Der Kontaktdatensatz zeigt das Ergebnis

    Wenn die Bewertungssynchronisierung aktiviert ist, werden Einladungsstatus, Versanddatum, Bewertungswert, Bewertungsdatum und Link in die Eigenschaftsgruppe WebVouch des Kontakts geschrieben. Die Bewertungskarte zeigt dieselben Informationen in Kontakt-, Deal- und Ticketdatensätzen an. Ein delegierter Nutzer kann direkt dort antworten.

Was eine Einladung verhindert

Unter Aktivität sehen Sie, warum eine Einladung übersprungen oder blockiert wurde, damit Ihr Team das Ergebnis prüfen kann.

  • Mehrere Kontakte kommen infrage

    Ein nicht eindeutig zuzuordnender Empfänger wird übersprungen, statt die Zuordnung zu erraten.

  • Der Kontakt wurde kürzlich eingeladen

    Eine Sperrfrist, standardmäßig ein Tag, gilt für Einladungen aus allen Integrationen, nicht nur aus HubSpot.

  • Zwei Regeln decken dieselbe Phase ab

    Nur die Regel mit der höchsten Priorität sendet eine Einladung. Bei der anderen wird eine Überschneidung vermerkt.

  • Dasselbe Ereignis tritt erneut auf

    Wiederholte Zustellungen desselben Ereignisses führen nicht zu einer weiteren Einladung. Die Empfängersperrfrist gilt auch über Regeln, Importe, Workflows und Kartenanfragen hinweg.

  • Die Vorlage ist nicht aktiv

    Speichern Sie während der Einrichtung einen Vorlagenentwurf und aktivieren Sie die Vorlage anschließend unter „Einladungen“, bevor Sie mit dem Versenden von Einladungen beginnen.

  • Der Datensatz erfüllt die Kriterien nicht mehr

    Ein Deal, der in eine vorherige Phase zurückgewechselt ist, ein wieder geöffnetes Ticket, ein gelöschter Kontakt oder eine pausierte Automatisierung stoppen den Versand zum Zustellzeitpunkt.

Was Sie in den einzelnen Systemen erhalten

Verwalten Sie Phasenregeln und gemeinsame Standardeinstellungen in WebVouch. Nutzen Sie die Workflow-Aktion und die Bewertungskarte, um direkt in HubSpot zu arbeiten.

In HubSpot

  • Eine Workflow-Aktion: Eine Bewertungseinladung von WebVouch senden

    Erscheint im Workflow-Editor für Kontakt-, Deal- und Ticket-Workflows, sofern Ihr HubSpot-Abonnement benutzerdefinierte Workflow-Aktionen umfasst. Die Aktion verwendet dieselben Vorlagen, Sperrfristen und Prüfungen wie die Regeln und gibt einen Status, einen Grund und die Einladungs-ID für spätere Workflow-Verzweigungen zurück.

  • Eine Bewertungskarte von WebVouch in Datensätzen

    Fügen Sie die Karte über die Kartenbibliothek zu den Ansichten für Kontakt-, Deal- und Ticketdatensätze hinzu. Sie listet Einladungen mit ihrem Status und verknüpfte Bewertungen mit ihren Bewertungswerten auf. Außerdem können delegierte Nutzer eine Einladung anfordern oder stornieren und auf eine Bewertung antworten, ohne HubSpot zu verlassen.

  • Eine Eigenschaftsgruppe von WebVouch für Kontakte

    Optional. Einladungsstatus, Versanddatum, Bewertungswert, Bewertungsdatum, Bewertungslink und Antwortstatus. Die Angaben werden aktualisiert, wenn eine Bewertung bearbeitet, verborgen oder gelöscht wird. Nur Kontakte, die WebVouch eingeladen hat, werden geändert.

  • Bewertungs-Widgets auf CMS-Seiten von HubSpot

    Kopieren Sie den Einbettungscode für beliebige WebVouch-Widgets in ein Modul „Custom HTML“ oder in den HTML-Code der Fußzeile, um eine seitenweite Seitenleiste einzubinden. Das Widget ruft keine Daten von HubSpot ab.

In WebVouch

  • Deal- und Ticketregeln

    Eine Regel pro Pipeline und Stufensatz – mit eigener Vorlage, Verzögerung, Empfängerauswahl und Priorität. Bei der Verzögerung kann die Vorlage maßgeblich sein, die Einladung sofort versendet oder eine von Ihnen festgelegte Anzahl von Stunden gewartet werden. Regeln lassen sich deaktivieren, ohne sie zu löschen.

  • Verlaufsvorschau und Import

    Prüfen Sie für eine Regel Stufeneinträge aus einem Zeitraum von bis zu 90 Tagen, sehen Sie die Anzahl geeigneter und übersprungener Einträge samt Gründen und starten Sie anschließend ausdrücklich den Import. Bei der Vorschau wird nichts versendet.

  • Aktivitäts- und Integrationsbenachrichtigungen

    Verfolgen Sie Einladungen aus Regeln, Workflows und der CRM-Karte samt Status, Gründen und verfügbaren Wiederholungsversuchen. Verbindungs-, Automatisierungs-, Bewertungssynchronisierungs- und Importprobleme werden im Bedienfeld angezeigt. Bei Problemen, die Aufmerksamkeit erfordern, erhalten Sie In-App-Benachrichtigungen.

  • Versand- und Synchronisierungseinstellungen

    Pausieren Sie die Automatisierung, legen Sie die Empfängersperrfrist fest, schalten Sie die Bewertungssynchronisierung und Kartenaktionen ein oder aus und wählen Sie Standardvorlagen für die Workflow-Aktion und die Karte. Weisen Sie namentlich genannte HubSpot-Benutzer zu, bevor diese über die Karte Aktionen ausführen können.

So richten Sie es ein

3 Schritte in der Reihenfolge, in der Sie sie ausführen. Die Verbindung finden Sie in Ihrem Unternehmensbereich.

  1. 1

    Verbinden Sie Ihr HubSpot-Portal

    Ein Inhaber oder Administrator einer verifizierten Organisation autorisiert das Portal unter Integrationen im Unternehmensbereich. HubSpot fragt Lesezugriff auf Kontakte, Deals und Tickets sowie optional Schreibzugriff auf Kontakte für die Bewertungssynchronisierung an. Ein Portal wird mit einer Organisation verbunden; ein API-Schlüssel muss nirgendwo eingegeben werden.

  2. 2

    Fügen Sie für jede Pipeline eine Regel hinzu

    Wählen Sie die Pipeline, die als abgeschlossen geltenden Phasen, die Vorlage, die Verzögerung und den Empfänger aus: entweder den einzigen zugehörigen Kontakt oder den Kontakt mit der von Ihnen ausgewählten Zuordnungsbezeichnung. Legen Sie für sich überschneidende Regeln eine Priorität fest, damit nur eine davon eine Einladung versendet.

  3. 3

    Prüfen Sie den Verlauf in der Vorschau und lassen Sie ihn dann weiterlaufen

    Sehen Sie sich Phaseneinträge aus bis zu 90 Tagen in der Vergangenheit an, prüfen Sie, wie viele Datensätze infrage kommen und warum die übrigen übersprungen werden, und starten Sie den Import erst, wenn die Zahlen stimmen. Danach wird jeder Phaseneintrag einzeln verarbeitet, und alle Ergebnisse werden in einem Aktivitätsprotokoll erfasst.

Wann HubSpot die richtige Wahl ist

Wählen Sie HubSpot, wenn ein Auftrag im CRM als abgeschlossen markiert wird: über eine Pipeline verkaufte Dienstleistungen, als Deals erfasstes Onboarding oder als Tickets abgeschlossene Supportanfragen. Vergleichen Sie bei E-Commerce-Käufen die Shop-Integration und wählen Sie aus, welches Ereignis die Einladung auslösen soll.

Fragen zur HubSpot-Integration

Der einzige mit dem Deal oder Ticket verknüpfte Kontakt oder der Kontakt mit der Zuordnungsbezeichnung, die Sie in der Regel auswählen. Wenn mehrere Kontakte infrage kommen, versendet WebVouch nichts und vermerkt einen mehrdeutigen Empfänger, statt zu raten.

Integrationsdetails zuletzt aktualisiert am

Bewertungen, um die Sie nie gebeten haben sind Bewertungen, die Sie nie erhalten haben.

Die meisten Kundinnen und Kunden schreiben auf Nachfrage einmal über einen Kauf – wenn der Zeitpunkt stimmt. Eine Integration macht aus einer Aufgabe, an die jemand denken muss, einen automatischen Vorgang.

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